Bulle de bitcoin : Que signifie cette bulle et quand a-t-elle éclaté ?

Bulle de bitcoin

La cryptoconnaissance est-elle une bulle ? C'est la question que tout le monde se pose ces jours-ci. Dans le passé, nous avons vu les bitcoins atteindre de nouveaux sommets, suivis par une ruée de nouveaux investisseurs qui ont acheté leur première monnaie cryptée.

Dans cet article, nous allons analyser les bulles passées, établir des parallèles avec le marché des crypto-monnaies et montrer notre stratégie d'achat de crypto-monnaies.

Qu'est-ce qu'une bulle ?

Une bulle est un point dans un cycle de marché où les investissements rationnels sont perdus de vue et remplacés par des "investissements émotionnels". Ce type d'investissement n'est pas déterminé par les actifs réels, mais par les attentes pour l'avenir, la peur de manquer et l'avidité.

Sur les marchés financiers, nous constatons que "l'investissement émotionnel" conduit toujours à une mentalité de troupeau. Lorsqu'un bien est "à la mode", les nouvelles commencent naturellement à en parler plus souvent, ce qui sensibilise le public et suscite son enthousiasme, ce qui fait que davantage de personnes achètent ce bien, ce qui augmente la demande et, en fin de compte, fait monter les prix. Nous avons vu ce type de comportement atteindre un pic en décembre 2017, ce qui a conduit à un record absolu de 20 000 dollars pour les bitcoins.

Dès que l'euphorie s'estompe, le prix se corrige de lui-même. La baisse des prix est généralement causée par le déni, la peur, la capitulation et le désespoir. C'est ce que l'on appelle l'"éclatement de la bulle". Les cycles du marché se répètent sans cesse, de sorte que lorsqu'une bulle éclate, une nouvelle course de taureau commence généralement. Cela explique la volatilité de Bitcoin au fil des ans.

En examinant les données sur les prix du plafond du marché des pièces, il semble que nous soyons revenus à la moyenne.

BTC Coinmarketcap

Bitcoin et autres cryptos sont-ils une bulle ?

En bref, nous pensons que la crypto-monnaie est dans une bulle. La raison en est que les actions sur les prix pour l'ensemble de la capitalisation du marché des crypto-monnaies semblent être largement motivées par les émotions. Un bon exemple en est les grandes variations des prix des devises cryptées basées sur des rumeurs. La rumeur selon laquelle Ripple a été ajouté à la base de pièces en mars 2018 a entraîné une augmentation des prix de près de 6 %.

Nous ne voulons pas répandre la peur, l'incertitude et le doute sur le marché. Cependant, notre analyse nous amène à penser que les nouvelles technologies et les bulles vont de pair. On pourrait même dire qu'il est inévitable que les nouvelles technologies provoquent des bulles.

Quelles autres preuves existe-t-il pour la crypto-bulle ?

Il existe actuellement un grand écart sur le marché entre les prix de la cryptographie et la technologie actuelle - en voici deux exemples

- Cardano n'a pas de produit en état de marche et sa capitalisation boursière actuelle est de 6,5 milliards de dollars (le plus haut niveau jamais atteint : 33 milliards de dollars).

- EOS n'a pas de produit fonctionnel et a atteint un sommet historique de 12 milliards de dollars.

Comment un produit qui ne fonctionne pas a-t-il pu être aussi bien noté ? Il n'y a pas de problème inhérent à un écart de technologie et de prix, à condition que le projet donne des résultats à l'avenir. Si la technologie des chaînes de blocs et les crypto-monnaies sont répandues, ceux qui livrent réellement les produits et résolvent les problèmes dans la pratique risquent de devenir les Amazones de demain.

Nous pensons que les monnaies crypto sont dans une bulle parce que la différence entre le prix et les technologies sous-jacentes et l'adoption est si grande. Le prix de la cryptographie n'est pas tant déterminé par des éléments fondamentaux tels que le nombre d'utilisateurs, les ventes et les produits du travail. Au lieu de cela, le principal moteur des évaluations cryptographiques est l'attente :

- La valeur et l'acceptation que de nouveaux partenariats peuvent créer.

- La part de marché que le projet peut conquérir dans le créneau dans lequel il est en concurrence.

- Le produit est introduit tel que décrit dans le livre blanc.

- Les Cryptos vont augmenter les prix à l'avenir.

C'est pourquoi nous pensons que les prix des monnaies cryptées sont actuellement écartés de toute réflexion précise ou rationnelle de leur valeur réelle. Par conséquent, le marché des crypto-monnaies est dans une bulle. Mais lorsque vous pensez à une nouvelle technologie, la valeur est toujours basée sur l'attente. Aucune nouvelle technologie n'est développée et l'acceptation de masse est immédiate. Ces choses prennent du temps et la monnaie crypto n'est pas différente.

Qu'est-ce qu'un prix raisonnable pour les monnaies cryptées ?

Jour du prix

Il est très difficile de déterminer la valeur réelle d'une crypto-monnaie particulière. De nombreux projets de crypto n'ont pas de produit fonctionnel et ne font que promettre de tenir leurs promesses. Nous sommes sûrs que vous avez entendu des gens dire cela :

"Le Crypto X est étonnant et va révolutionner le créneau Y, qui est un marché d'un milliard de dollars. Si Krypto X atteint même une part de marché de Z%, il vaudrait des dizaines de millions. Les prix actuels sont étonnamment abordables, compte tenu de cela. Montez maintenant et gagnez beaucoup d'argent".

Les deux cryptocurrences doivent accepter que personne ne sache avec certitude si elles seront adoptées à plus grande échelle. La valeur des monnaies cryptées réside dans leur capacité à fournir de meilleures solutions aux problèmes du monde réel. Ces solutions ne deviennent vraiment valables que lorsqu'elles sont utilisées en masse.

Dans l'économie, nous appelons cela un effet de réseau. Par exemple : S'il y a une personne sur Facebook, elle n'a essentiellement aucune valeur. Lorsque 2 milliards de personnes utilisent Facebook, le réseau FB devient extrêmement précieux, tout comme la monnaie cryptée. C'est pourquoi tant de gens essaient de motiver les gens à adopter la crypto ou Bitcoin. Leur entrée dans la cryptographie signifie simplement que plus d'utilisateurs seront en réseau, ce qui rendra les monnaies cryptées plus précieuses.

Quiconque vous dit qu'une monnaie cryptée devrait être évaluée à X, n'en a aucune idée et ne fait que spéculer. Nous pensons que les questions les plus importantes à poser sont les suivantes :

 

1. Le projet qui vous intéresse résout-il un problème réel ?

2. la solution est-elle meilleure que celle qui existe déjà ?

3. Pensez-vous qu'avec le temps, de nombreuses personnes utiliseront effectivement la solution ?

4. existe-t-il un prix d'entrée acceptable pour les investissements à ce stade ?

C'est très simple : si une monnaie cryptée n'a pas d'utilisateurs, elle ne vaudra plus rien à un moment donné.

3 Les grandes bulles du passé et que peuvent-elles nous dire sur l'avenir de la crypto monnaie ?

La plupart des lecteurs croiront probablement que les bulles sont une mauvaise chose. Chez Bitcoin-News.one, nous vous demandons votre compréhension et considérons les bulles comme une bonne chose. Laissez-nous vous expliquer et vérifier ce qui s'est passé dans les bulles historiques.

La folie des chemins de fer britanniques dans les années 1840

Chemin de fer

La première locomotive à vapeur a été mise en service en 1804. Au début de la construction des chemins de fer, tout nouveau projet devait être approuvé par le Parlement pour être mis en œuvre. Entre 1836 et 1837, il y eut une petite folie ferroviaire au cours de laquelle le Parlement approuva la création de 59 chemins de fer.

Dans les années 1840, l'assouplissement des réglementations et le renforcement de l'économie ont conduit à la création de 100 compagnies de chemin de fer britanniques en très peu de temps, le cours des actions de toutes ces entreprises ayant augmenté et la classe moyenne ayant investi massivement dans des projets ferroviaires. Cela a conduit à la bulle d'actifs connue sous le nom de "Railway Mania".

Essei souligne que la locomotive à vapeur n'était pas une nouvelle technologie dans les années 1840. Les gens ont reconnu la valeur de pouvoir transporter des personnes et des marchandises plus rapidement et à moindre coût que jamais auparavant. Les investisseurs ont prévu la création d'une "nouvelle économie" et ont voulu y investir.

Les investisseurs du secteur ferroviaire avaient raison. Le chemin de fer était en effet l'avenir. Mais quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, la liste des compagnies ferroviaires de longue date est probablement très courte. La bulle de la folie ferroviaire a été décisive pour l'existence des chemins de fer que nous voyons aujourd'hui partout dans le monde. La bulle a financé les infrastructures techniques (lignes de chemin de fer) et a permis la mise en place de chemins de fer de masse.

La bulle Internet 1997-2001

Dotcom

Un grand nombre d'entreprises ont été créées en peu de temps. Le cours des actions du commerce en ligne a augmenté. Le chiffre d'affaires et les données fondamentales n'ont pas joué de rôle. Le simple fait d'être en ligne signifiait qu'une entreprise faisait monter le prix de ses actions. Il suffisait d'ajouter .com à la fin du nom d'une entreprise pour que le cours de l'action augmente massivement. Nous voyons cet impact sur le prix de l'action aujourd'hui dans des entreprises comme Kodak. En janvier 2018, Kodak a annoncé ses intentions :

"Pour construire une plateforme de gestion des droits numériques - KODAKOne, qui utilise la technologie de la chaîne de blocs et effectue des recherches en continu sur Internet pour surveiller et protéger la propriété intellectuelle des images enregistrées dans le système.

Suite à cette annonce, le cours de l'action Kodak a augmenté de 250 % en deux jours. Cela semble très similaire au boom des dotcoms. Comme pour le boom des dotcoms, de nombreuses personnes se sont intéressées au commerce de crypto-monnaie et à l'investissement dans des projets sans revenus.

Plusieurs investisseurs qui ont investi dans des entreprises pendant la bulle Internet ont probablement perdu de l'argent. Mais ceux qui ont investi dans les bonnes entreprises et dans le "HODLn" (c'est-à-dire qui n'ont pas vendu leurs actions mais les ont conservées) ont très bien réussi : Amazon a été fondée en 1994 et son action a atteint un cours de plus de 100 dollars au plus fort de la bulle Internet. Lorsque la bulle a éclaté, le cours de l'action était inférieur à 10 dollars. Aujourd'hui, les actions d'Amazon se négocient à 1 545 dollars par action. Ceux qui ont investi en Amazonie, même au plus fort de la crise, ont quand même obtenu un retour sur investissement 15 fois plus élevé s'ils disposent du HODLn.

Il s'agit en fait de l'investissement réalisé pendant la période dotcom, que nous devons remercier pour avoir encouragé la modernisation de l'infrastructure technique. Il s'agit notamment de connecter les foyers, les villes et les pays à l'internet. Cette infrastructure a été la base de notre monde en ligne actuel.

Vessie de tulipe néerlandaise 1634-1637

Tulipes

C'est peut-être l'une des bulles les plus folles de l'histoire. Dans cette folie, un bulbe de tulipe a atteint le prix d'une maison. Ce dont les gens ne parlent pas, c'est qu'à long terme, c'était probablement une bonne chose pour les Pays-Bas. Les Pays-Bas exportent des tulipes pour une valeur d'environ 214 millions d'euros par an. Si la folie des tulipes n'avait pas eu lieu, la Hollande serait-elle devenue une centrale électrique à tulipes ? En fait, nous dirions que la bulle de tulipe a une grande valeur ajoutée à long terme.

Thèmes communs des bulles

Dans chaque bulle, les investisseurs ne cessent de dire des choses comme "nouvelle économie" et "cette technologie va tout changer". La plupart du temps, cette affirmation est vraie et les masses ont prédit l'avenir. Le problème de ces attentes est que beaucoup sont déçus par le temps qu'il faut en fait pour que la nouvelle technologie se répande.

Avec la cryptoconnaissance, nous pensons qu'il y a une bulle, mais nous pensons aussi que les projets de chaînes de blocs vont changer le monde à long terme. Le fait que beaucoup de gens se demandent maintenant si la crypto-monnaie est dans une bulle est en fait une bonne nouvelle pour la technologie et une application de masse potentielle si nous examinons l'histoire des bulles passées.

Vous voulez plus de preuves que la crypto-monnaie est dans une bulle ? Examinons le délire des OIC entre l'été 2017 et aujourd'hui.

- Le nombre d'OCI a augmenté de façon spectaculaire. Cela ressemble à la création de nombreuses sociétés Internet et ferroviaires en peu de temps.

- La plupart des OCI n'ont pas de produit fonctionnel et les OCI évaluent leurs entreprises à des niveaux de plus en plus élevés. Cela signifie qu'il y a un écart croissant entre le prix des cryptos et la technologie. Au contraire, les évaluations sont déterminées par les attentes pour l'avenir, et non par les fondamentaux.

Essei a souligné que nous pensons qu'il y a beaucoup de bonnes OIC et de réelles innovations dans le monde de la cryptographie. Nous sommes conditionnés à croire : bulle = mauvais. En fait, nous pensons le contraire : Bulle = Bon.

 

Pourquoi les bulles sont bonnes ?

Toute nouvelle technologie ou innovation a besoin de financement pour devenir un véritable produit et être ensuite largement adoptée. Les gens ne travaillent pas pour rien. Le battage médiatique autour des bulles est une bonne chose car il permet de sensibiliser davantage de personnes à cette technologie. Cela est important pour faciliter l'adoption en masse à un stade ultérieur.

Une OIC est celle qui permet à l'entreprise de collecter l'argent qu'elle estime nécessaire pour réaliser la feuille de route complète. Parfois, il s'agit de plus de 5 ans dans le futur ou plus. Certains projets existants sont déjà entièrement payés. Il n'y a pas de mauvais investisseur qui s'occupera du financement et qui détruira ensuite le projet. Cela signifie que l'innovation peut prospérer sans problème de financement, et nous pensons que c'est une excellente chose pour l'avenir des projets de crypto-monnaie. L'infrastructure qui est en cours de construction devrait servir aux futurs projets de crypto-monnaie. De quel type d'infrastructure la cryptographie a-t-elle besoin ? L'achat de monnaie cryptée nécessite une infrastructure. Il se peut que je doive déposer à la Coinbase et transférer mon Bitcoin à la Binance pour acheter une pièce populaire. Coinbase et Binance sont une sorte d'infrastructure pour le monde de la cryptographie. Un autre exemple serait une plateforme de développement comme Ethereum. Les applications décentralisées basées sur cette plate-forme bénéficient de l'infrastructure déjà définie par Ethereum.

N'oubliez pas que les bulles sont un signal positif pour l'avenir de la crypto monnaie.

Quand faut-il acheter la crypto-bulle ?

Si vous envisagez d'investir dans la crypto-monnaie, vous seul pouvez décider si cela vaut la peine de prendre le risque. Cependant, nous suivons personnellement certaines règles quand et comment investir.

- Un niveau record = aucun achat. Nous n'achetons jamais de crypto-monnaie quand il est à son plus haut niveau. Cela vous évite d'être le pauvre gars qui achète Bitcoin pour 20 000 $ et qui finit à 6 000 $ après la panique. Nous pensons que chaque bien vaut la peine d'être acheté au bon prix.

- Le calcul de la moyenne du coût en dollars est important. Mettre de côté et investir un montant fixe chaque mois signifie que vous élargissez votre point d'entrée, par exemple en achetant moins de jetons lorsque le prix est élevé et plus lorsque le prix est bas. Cette stratégie permet d'éviter de faire des all-in à des prix vraiment élevés et de tout vendre lorsque le marché s'effondre.

Faites le contraire de ce que vous entendez aux informations, avez-vous entendu dire que Bitcoin est mort ? C'est probablement le bon moment pour acheter. Vous regardez une vidéo sur CNBC sur la façon d'acheter Ripple ? Il y a de fortes chances que le marché soit proche de son apogée et que ce soit le bon moment pour vendre ou rester à l'écart.

XRP Coinmarketcap

En janvier 2018, CNBC a appelé la pointe pourRipple. Quiconque a suivi les instructions de CNBC pour acheter Ripple est maintenant assis sur une énorme perte.

N'achetez pas sur la base d'une hypothétique. Tout le monde parle de crypto-monnaie ou de nouvelle pièce ? Le prix est probablement gonflé et ce n'est pas le bon moment pour acheter la crypto. Il vaut mieux attendre que personne n'en parle plus et que le marché ralentisse.

Que nous apprennent les bulles historiques sur les investissements à réaliser ?

En partant de ce que nous avons appris des bulles passées, qu'est-ce qui survit après l'éclatement de la bulle ? La nouvelle infrastructure. C'est pourquoi nous aimons les arguments en faveur de l'investissement dans les cryptos, qui sont des jeux d'infrastructure. Ils ne réussiront pas tous, mais nous sommes convaincus que lorsque la bulle éclatera, il y aura des infrastructures très importantes pour Kryptos.

Conclusion

Personne ne sait si la crypto-monnaie aura une place dans le monde à long terme ou si elle créera la nouvelle économie, comme beaucoup le prétendent. La crypto-monnaie est-elle une bulle ? À notre avis, oui, mais nous soutenons que les bulles sont effectivement nécessaires pour que les nouvelles technologies puissent prospérer. Si vous envisagez d'investir dans la crypto-monnaie, n'oubliez pas que si les projets ne donnent pas de résultats et ne comblent pas le fossé entre le prix et la technologie, le prix risque de baisser. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

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Callie Machalat

Callie Machalat de Bitcoin-News.one comprend les besoins en information des membres de la communauté de la cryptologie, des commerçants, des chercheurs et des développeurs qui recherchent des informations fiables pour comprendre et participer à la révolution de la cryptologie.

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